HiMedia Group (Codice ISIN: FR 0000075988 / Mnemo: LUI) ha annunciato che HiPay Group (Codice ISIN: FR0012767150 – Hipay) ha ottenuto il visto dalle Autorité des Marchés Financiers (AMF «» ) del 2 Giugno 2015 per quanto riguarda il prospetto in vista dell’ammissione alla negoziazione delle proprie azioni sul mercato regolamentato di Euronext a Parigi nel quadro della distribuzione di azioni HiPay Gruppo agli azionisti HiMedia SA.
Termini e condizioni dell’Operazione
Ottenere il visto AMF rispetto al prospetto di HiPay Group è una prima fase del processo di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato Euronext Paris.
Il 22 giugno, la riunione 2015 del HiMedia SA azionisti combinate annuali ‘sarà chiamata ad approvare, tra l’altro, la proposta di distribuzione in natura di azioni HiPay Gruppo, un precursore per la quotazione della Società.
Tutte le attività di pagamento on-line HIMEDIA saranno, prima delle suddetta distribuzione, consolidati e trasferiti al HiPay Group. Questo contributo porterà alla creazione di 54.467.715 nuove azioni HiPay Group sulla base di un valore complessivo di € 69.963.000 e al HiPay Group Valore quota pari a circa 1,2843 € (di cui € 1 di valore nominale).
Hi-Media proporrà la distribuzione eccezionale in natura (fiscalmente comprendente un rimborso del contributo in conto capitale e una distribuzione dei redditi da capitale) di un importo totale vicino a 56 € milioni sotto forma di una dotazione a tutti i suoi azionisti, del 80% di Le azioni di HiPay Gruppo, ossia 43603772 parti, in ragione di una (1) quota HiPay Gruppo per una (1) azione Hi-Media diritto al dividendo.
Hi-Media desidera rimanere azionista di riferimento di HiPay Group e come tale vorrà mantenere il restante (20%) delle azioni di HiPay Goup, ossia 10900943 parti.
Come detto sopra, la quotazione su Euronext Paris di tutte 54504715 parti componenti il capitale di HiPay Group rimane soggetta alla approvazione della distribuzione della quota di HiPay Group per HiMedia dagli azionisti Hi-Media.
Inoltre, sarà anche proposto (i) durante Hi-Media Assemblea, il raggruppamento delle azioni di Hi-Media, sulla base di un 15 vecchie azioni Hi-Media per 1 appena creato il rapporto e la quota di Hi-Media (ii ) durante HiPay Group General Meeting che dovrebbe avvenire prima della quotazione, il raggruppamento delle azioni HiPay Group, sulla base di 11 vecchie azioni per 1 nuova azione HiPay Group. Ogni azionista di Hi-Media riceverà automaticamente una nuova azione Hi-Media per ogni porzione di 15 vecchie azioni Hi-Media e ogni azionista di HiPay Group riceverà automaticamente una nuova condivisione HiPay Group per ogni porzione di 11 vecchie azioni HiPay Group detenute.
Dal 24 luglio 2015 (data di inizio del raggruppamento), le azioni consolidate sostituiranno le azioni non consolidate, che pertanto non saranno più quotate in Borsa. Quindi, le azioni di Hi-media e le azioni di HiPay Group saranno negoziate separatamente su un unico elenco.
Calendario indicativo
May 15, 2015
2 GIUGNO 2015 2 giugno 2015
3 Giugno 2015
22 Giugno 2015 26 Giu 2015
29 GIUGNO 2015 1 luglio 2015
Pubblicazione del HiMedia SA Azionisti combinata ‘avviso di convocazione nella BALO
Visa sul prospetto concessi dalla AMF
Distribuzione di un comunicato stampa che annuncia la transazione e disponibilità del Prospetto Informativo
Pubblicazione del bando Euronext Paris relative all’ammissione delle azioni di HiPay Gruppo alla quotazione ufficiale
HiMedia SA Assemblea Combined ‘Meeting
Euronext Paris avviso relativo alla referenceprice tecnica delle azioni di HiPay Group
Ammissione alle negoziazioni delle azioni di HiPay Group su Euronext Paris di consegna delle azioni di HiPay Group relativi alla distribuzione in natura
Informazioni Publicly disponibili
Prospetto di HiPay Group, depositato presso la AMF il 2 giugno 2015 con il numero del visto 15-251, è disponibile sul sito internet della Società e del AMF e questi documenti sono anche disponibili gratuitamente e su richiesta alla Società a 6, Place du Colonel Bourgoin, 75012 Paris.
HiPay Group richiama l’attenzione del pubblico al Capitolo 4 “Fattori di rischio” del prospetto. Questi fattori di rischio sono quelli che, come la data del visto sul prospetto, a giudizio del Gruppo, dovrebbematerializzarsi, potrebbe avere un effetto negativo sul business del Gruppo, l’immagine, i risultati delle operazioni, condizioni finanziarie e le prospettive. Ulteriori rischi che non sono conosciuti alla data del presente documento, in cui il Gruppo ritiene attualmente basato immateriale delle informazioni di cui dispone, può avere un effetto negativo sul Gruppo, la sua attività, immagine, situazione finanziaria, i risultati delle operazioni o le prospettive di crescita .

HiPay – con oltre 11 milioni di transazioni elaborate ogni mese, è un esperto nei pagamenti online. Offre agli editori online e e-retailer soluzioni di pagamento di nuova generazione, al fine di sfruttare le loro imprese. HiPay apporta un valore aggiunto per l’elaborazione dei pagamenti con soluzioni specifiche sui dati mobili e lo sviluppo internazionale. HiPay possiede due licenze europee: e-money emittenti e istituti di pagamento, al fine di sostenere i merchant in tutte le esigenze di pagamento. HiPay ha uffici in 6 paesi europei, il Brasile e gli Stati Uniti e ha oltre 120 dipendenti.
HiPay è una società del Gruppo HiMedia. Il Gruppo si propone come partner globale per supportare i propri clienti nella loro ottimizzazione di strategia online che opera in due aree di business, la pubblicità digitale – HiMedia – e pagamento online – Hipay. Fondata in Europa, negli Stati Uniti e in America Latina, il Gruppo impiega circa 410 persone in tutto il mondo e un fatturato di 166.000.000 € nel 2014. La società è quotata su Euronext Paris Comparto C è incluso nel CAC Small, Codice ISIN: FR 0000075988 / Mnemo: HIM
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Questo comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita, né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di azioni HiPay Gruppo. Se si desidera ottenere informazioni più complete su HiPay Group, si prega di fare riferimento al nostro sito Internet http://www.hipay.com, sotto gli Investitori voce. Il presente comunicato stampa potrebbe contenere alcune dichiarazioni previsionali. Sebbene HiPay Gruppo ritiene che tali dichiarazioni sono basate su ipotesi ragionevoli alla data di pubblicazione del presente comunicato, sono per loro natura soggette a rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano da quelli indicati o proiettati in queste dichiarazioni. HiPay e HiMedia Gruppo operano in un ambiente in continua evoluzione e nuovi rischi potenzialmente potrebbe emergere. Né HiMedia Gruppo né Hipay Gruppo si assume alcun obbligo di aggiornare queste dichiarazioni previsionali, né a comunicare nuove informazioni, eventi futuri o altre circostanze.
Parigi, 3 giu 2015
